1.1 Produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku barra ċ-Ċina
Skond l-istatistiċi mill-Istitut Internazzjonali tal-Aluminju (IAI), minn Jannar sa Novembru 2024, il-produzzjoni kumulattiva globali ta 'l-aluminju elettrolitiku (eskluża ċ-Ċina) kienet ta' 24.31 miljun tunnellata, żieda żgħira ta '0.7% meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, u ma kien hemm l-ebda bidla sinifikanti fil-kapaċità ta' provvista ġenerali meta mqabbla mal-aħħar tas-sena l-oħra. Il-produzzjoni medja ta 'kuljum f'Novembru 2024 kienet ta' 81,000 tunnellata, żieda ta '1.5% meta mqabbla mal-bidu tas-sena.
Figura 1-1 Produzzjoni ta 'aluminju elettrolitiku kuljum barra ċ-Ċina
Sors: IAI
Mill-2024, kien hemm rapporti kontinwi ta 'tkomplija tal-produzzjoni, tnaqqis jew għeluq f'impjanti tal-aluminju barranin. Il-bidu mill-ġdid tal-produzzjoni jinvolvi kapaċità ta 'madwar 324,000 tunnellata / sena. Fl-1 ta 'Jannar, 2024, Alcoa ħabbret investiment ta' US $ 181 miljun biex terġa 'tibda l-impjant ta' produzzjoni tal-aluminju f'San Ciprian fi Spanja. L-impjant se jerġa 'jinbeda fi stadji minn Jannar 2024, u l-proċess kollu ta' restart huwa mistenni li jitlesta sa Ottubru 2025. Bejn Ottubru 2025 u 2026, il-produzzjoni minima tal-impjant għandha tilħaq 75% tal-kapaċità oriġinali tagħha. Madankollu, l-impjant ilu żmien il-problema ta 'spejjeż ta' enerġija għolja, u l-proċess ta 'restawr mistenni huwa bil-mod. Bil-waqgħa fil-prezzijiet tal-enerġija, xi pjanti tal-aluminju elettrolitiċi fl-Ewropa qed iħejju wkoll biex jerġgħu jibdew il-produzzjoni, iżda dan jinvolvi produzzjoni żgħira ta 'skala -. TriMet qed tippjana li terġa 'tibda pjanti tal-aluminju Ġermaniż u Franċiż għal kapaċità sħiħa sa nofs - 2025, li tinvolvi kapaċità ta' produzzjoni annwali ta 'madwar 270,000 tunnellata / sena. F'Jannar 2024, Warrick Smelter ta 'Alcoa reġa' beda linja ta 'produzzjoni ta' ċelloli elettrolitiċi li ġew mitfija minn Lulju 2022, li kienet tinvolvi kapaċità ta 'produzzjoni annwali ta' 54,000 tunnellata / sena. B'mod ġenerali, għalkemm il-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku barra l-pajjiż għandha l-pjanijiet tal-bidu, il-progress ġenerali jerġa 'jibda bil-mod. It-tnaqqis jinvolvi kapaċità ta 'madwar 488,000 tunnellata / sena. Fl-aħħar ta 'Jannar 2024, impjant tal-aluminju elettrolitiku tal-kobor 7 (kapaċità ta' produzzjoni annwali ta '263,000 tunnellata) fil-belt ta' Maiston, ix-Xlokk ta 'Missouri, l-Istati Uniti, ħabbar li se jnaqqas il-produzzjoni prinċipalment minħabba karburanti fossili għoljin u temp kiesaħ sever. Għalkemm il-kobor 7 metalli ddikjara li qed jipprova jikseb investimenti ġodda minn investituri potenzjali biex jerġgħu jiftħu l-fonderija fil-futur, it-tama hija irqaq ħafna fil-mument. Wara l-għeluq tal-impjant tal-aluminju, il-kapaċità tal-produzzjoni fl-Amerika ta ’Fuq tkompli tonqos. F’Awwissu, l-impjant tal-aluminju elettrolitiku Tiwai Point fi New Zealand, proprjetà ta ’Rio Tinto, kien limitat mill-provvista tal-elettriku u reġa’ naqqas il-konsum tal-elettriku tiegħu b’20 MW. Bħalissa, il-kapaċità ta 'produzzjoni annwali ta' l-impjant ta 'Tiwai Point hija ta' madwar 345,000 tunnellata, u dan it-tnaqqis ta 'l-enerġija huwa mistenni li jwassal għal tnaqqis fil-produzzjoni tal-aluminju ta' madwar 125,000 tunnellata. F'Settembru, l-istampa tal-aluminju tal-metall tal-istampa Bhd, sussidjarja ta 'Samalaju Industrial Park fil-Malasja, iltaqgħet ma' nar fil-proġett tal-aluminju elettrolitiku tagħha fit-tielet fażi, li tirriżulta f'għeluq temporanju ta 'madwar 100 ċellula elettrolitika, li taffettwa kapaċità ta' produzzjoni annwali ta 'madwar 100,000 tunnellata. F'termini ta 'investiment ġdid, Huayin Aluminum Co. tal-Indoneżja poġġa parzjalment proġett ta' 250,000 tunnellata / sena elettrolitiċi tal-aluminju elettrolitiku.
L-istatistiċi ta 'Antaike juru li sa tmiem l-2024, il-kapaċità totali ta' produzzjoni ta 'l-aluminju elettrolitiku globali kienet ta' 78.86 miljun tunnellata / sena, u l-kapaċità ta 'produzzjoni barra ċ-Ċina kienet tammonta għal 34.24 miljun tunnellata / sena, li kienet l-istess bħas-sena ta' qabel. Il-produzzjoni globali tal-aluminju elettrolitiku fl-2024 kienet madwar 72.96 miljun tunnellata, żieda ta '3.5% meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Fost dawn, il-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku barrani kienet ta '29 .5 miljun tunnellata, żieda ta '2.4% sena - fuq is-sena -, li jammontaw għal 40.4% tal-produzzjoni globali totali.
Figura 1-2 Produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku barrani mill-2010 sal-2025f
Sors: Antaike
1.2 Produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku fiċ-Ċina
Fl-2024, il-kapaċità tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina kompliet tiżdied, mingħajr l-ebda varjazzjonijiet frekwenti u kbar tal-produzzjoni tal-iskala-. Min-naħa l-waħda, il-provvista ta 'enerġija ta' Yunnan hija biżżejjed, u l-bidu mill-ġdid tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku fil-provinċja ma tnaqqsitx matul is-sena, li huwa l-fattur ewlieni tas-sewqan għat-tkabbir tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku din is-sena. Fl-istess ħin, il-prezzijiet għoljin tal-aluminju stimulaw ukoll ir-rilaxx ta 'xi kapaċità ta' produzzjoni wieqfa u proġetti ta 'investiment ġodda. Għalkemm minn Novembru, xi reġjuni naqqsu r-rati operattivi tagħhom minħabba telf qawwi, l-iskala tat-tnaqqis tal-produzzjoni għandha impatt limitat fuq il-produzzjoni annwali. B'mod ġenerali, l-iskala ta 'żidiet ġodda u terġa' tibda fl-2024 qabżet bil-kbir l-iskala tat-tnaqqis tal-produzzjoni, u l-produzzjoni żdiedet b'pass aktar mgħaġġel milli kien mistenni.
Statistika ta 'antaike turi li t-tnaqqis kumulattiv tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku fiċ-Ċina fl-2024 kien 440,000 tunnellata / sena, l-aktar minħabba t-tnaqqis ta' xi pjanti tal-aluminju minn Novembru minħabba telf qawwi. Il-kapaċità tal-produzzjoni mibgħuta matul is-sena kienet ta '1.53 miljun tunnellata / sena, li ħafna minnhom kienu l-kapaċità ta' produzzjoni mibdula f'Yunnan u reġjuni oħra li ngħalqu minħabba nuqqas ta 'enerġija fl-2023, u parti żgħira ġiet minn proġetti li ġew operattivi wara t-trasformazzjoni teknika. Il-kapaċità l-ġdida tal-produzzjoni tal-investiment kienet 430,000 tunnellata / sena. Mill-aħħar ta 'Diċembru 2024, il-kapaċità ta' produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina kienet 44.62 miljun tunnellata / sena, żieda ta '190,000 tunnellata / sena meta mqabbla mas-sena ta' qabel; Il-kapaċità ta 'produzzjoni operattiva kienet ta '43 .61 miljun tunnellata / sena, żieda ta' 1.52 miljun tunnellata / sena mill-bidu tas-sena.
Tabella 2-1 Bidliet fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina fl-2024 (10,000 tunnellata / sena)
Sors: Antaike
Mill-perspettiva tal-ħin tal-bidliet fil-kapaċità, it-tnaqqis seħħ fir-raba 'kwart, u l-iskala kbira - reġgħet bdiet il-produzzjoni prinċipalment ikkonċentrata fit-tieni kwart, b'kapaċità ta' produzzjoni ġdida kkonċentrata prinċipalment fit-tielet u r-raba 'kwarti. Minħabba l-iżgħar skala ta 'tnaqqis tal-produzzjoni u l-ħin aktar tard li seħħ, l-impatt tagħha fuq ir-rata operattiva ta' dak il-kwart kien limitat, u l-kapaċità ġenerali tal-produzzjoni tal-industrija wriet tendenza ta 'żieda kull tliet xhur. Sa Novembru, ir-rata operattiva laħqet 98.0%, l-ogħla livell tas-sena u l-ogħla livell storiku. F'Diċembru, l-impatt tat-tnaqqis tal-produzzjoni beda juri, u r-rata operattiva naqset għal 97.7%, iżda xorta tinżamm f'livell relattivament għoli.
Il-kapaċità ta 'produzzjoni l-ġdida fl-2024 kienet ta' 430,000 tunnellata / sena, u l-proġetti l-ġodda kienu kkonċentrati prinċipalment fil-Mongolja ta 'ġewwa, Xinjiang, u Guizhou, li kollha huma proġetti ta' kostruzzjoni ġodda wara s-sostituzzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni, u jinvolvu l-irtirar ta 'parti mill-kapaċità ta' produzzjoni eżistenti. Il-proġetti l-ġodda jinkludu t-tielet fażi tal-Mongolia Huayun Ġdid Material Co., Ltd., Xinjiang Nongliushi Aluminum Co., Ltd., u Liupanshui Shuangyuan Aluminum Co., Ltd in Guizhou. Iż-żieda fil-kapaċità ta 'produzzjoni ġdida hija 170,000 tunnellata / sena, 200,000 tunnellata / sena, u 60,000 tunnellata / sena, rispettivament.
Il-kapaċità ta 'produzzjoni mibgħuta mill-ġdid fl-2024 kienet ta' 1.525 miljun tunnellata / sena, imqassma prinċipalment fi provinċji bħal Yunnan, Guizhou, u Sichuan. Il-kapaċità ta 'produzzjoni mibgħuta mill-ġdid ġiet prinċipalment mill-kapaċità ta' produzzjoni mitfija minħabba nuqqas ta 'enerġija fl-2023, u parti żgħira ġiet minn proġetti li saru fis-seħħ wara t-trasformazzjoni teknika. Fl-2024, Yunnan kellu biżżejjed provvista ta 'ilma minn Marzu' l quddiem, u l-ġenerazzjoni tal-idroenerġija żdiedet b'mod sinifikanti. Proġetti ta 'enerġija ġodda bħall-enerġija mir-riħ u l-fotovoltajka ġew użati aktar malajr, u l-unitajiet ta' enerġija termali ġew imħaddma b'mod sħiħ, u żiedu b'mod effettiv il-provvista ta 'enerġija. Fl-istess ħin, il-konsum tal-elettriku ta 'xi industriji oħra barra l-industrija tal-aluminju naqas sa ċertu punt, li wkoll taffiet il-pressjoni tal-provvista ta' enerġija stretta fil-provinċja għall-aħħar ftit snin. Yunnan neħħa l-immaniġġjar tat-tagħbija tiegħu f'Marzu u l-intrapriżi elettrolitiċi tal-aluminju fil-provinċja reġgħu bdew il-produzzjoni. F'Lulju, il-kapaċità operattiva laħqet quċċata storika ta '5.78 miljun tunnellata / sena, u l-kapaċità ta' produzzjoni baqgħet f'dan il-livell fit-tieni nofs tas-sena, li kkontribwixxiet żieda kbira fil-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku. Barra minn hekk, mill-implimentazzjoni tal-mira tal-karbonju doppju -, l-industrija tal-aluminju elettrolitiku saret dejjem aktar impenjattiva għall-enerġija - iffrankar u karbonju - tnaqqis. Speċjalment taħt il-pressjoni ta 'politiki relatati bħal prezzijiet ta' l-elettriku f'saffi u l-enerġija elettrolitika ta 'l-industrija ta' l-enerġija - iffrankar u karbonju - pjan ta 'tnaqqis, it-tnaqqis tal-karbonju sar strateġija ta' żvilupp urġenti għall-intrapriżi, u proġetti ta 'aġġornament taċ-ċellula u aktar elettrolitiċi Trough - tip, grafitizzazzjoni ta 'katodi, u ġestjoni intelliġenti. Xi proġetti ta 'trasformazzjoni teknika fi Guizhou, Sichuan u provinċji / reġjuni oħra ġew imħaddma, iżda minħabba l-ispejjeż għoljin tal-produzzjoni waqt il-produzzjoni, l-iskeda tar-rilaxx hija relattivament bil-mod.
Tabella 2-2 bidliet fl-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina reġgħet bdiet il-kapaċità ta 'produzzjoni fl-2024 (10,000 tunnellata / sena)
Sors: Antaike
Fl-2024, il-kapaċità ta 'tnaqqis kienet ta' 440,000 tunnellata / sena. Mir-raba 'kwart tas-sena, il-prezz tal-alumina żdied, u l-prezz tal-elettriku f'xi reġjuni tal-Lbiċ żdied ukoll. L-ispejjeż tal-produzzjoni tal-intrapriżi elettrolitiċi tal-aluminju żdiedu b'mod sinifikanti, speċjalment f'reġjuni bi spejjeż għoljin bħal Henan, Guizhou, Guangxi, u Sichuan, il-produzzjoni u l-pressjoni tal-operazzjoni ta 'pjanti tal-aluminju hija relattivament għolja, u l-intrapriżi relatati ħabbru suċċessivament manutenzjoni, tnaqqis fil-produzzjoni jew naqqsu l-pass tal-produzzjoni. Fost dawn, it-tnaqqis f'Diċembru kien aktar ikkonċentrat. Mis-sitwazzjoni attwali tal-prezzijiet u l-inverżjoni tal-ispejjeż, l-iskala ta 'tnaqqis fil-produzzjoni futura jew manutenzjoni għadha qed tespandi.
Tabella 2-3 Bidliet fil-kapaċità ta 'tnaqqis tal-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina fl-2024 (10,000 tunnellata / sena)
Sors: Antaike
Fl-2024, il-Mongolja ta 'ġewwa qabżet lil Shandong għall-ewwel darba u saret il-provinċja bl-ogħla kapaċità ta' produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku fiċ-Ċina. Mill-2013, Shandong qabeż lil Henan u kien l-akbar bażi ta 'produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku fiċ-Ċina għal 11-il sena konsekuttiva. Madankollu, mill-2018, minħabba l-għeluq u l-ħruġ ta 'proġetti konformi mhux - f'Shandong u t-trasferiment ta' indikaturi tal-kapaċità ta 'produzzjoni, l-iskala tal-kapaċità tal-produzzjoni fil-provinċja kompliet tonqos. Matul dan il-perjodu, il-Mongolja ta 'ġewwa u l-Yunnan ħadu l-biċċa l-kbira tal-indikaturi tat-trasferiment, u l-iskala ta' dawn iż-żewġ provinċji kompliet tespandi. Fl-2024, Yidian Holding Group Co., Ltd ttrasferiet il-200,000 tunnellata / sena indikaturi tal-kapaċità tal-aluminju elettrolitiċi tal-Yichuan Yuguan Longquan Aluminum Co., Ltd., sussidjarja tal-grupp fi Luoyang, il-Provinċja ta 'Henan, lil Chifeng Dongshan Aluminju Co., Ltd. fil-Mongol. Barra minn hekk, il-proġett Honghe ta 'Weiqiao Yunnan għadu qed jinbena u huwa mistenni li jitpoġġa fil-produzzjoni s-sena d-dieħla. Fil-futur, bil-promozzjoni ulterjuri tas-sostituzzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni, il-proporzjon tal-Mongolja ta 'ġewwa, Yunnan u provinċji oħra fil-kapaċità nazzjonali xorta se jkollhom spazju biex jiżdiedu, filwaqt li l-proporzjon ta' Shandong u Henan fil-kapaċità nazzjonali se jonqos aktar.
Fl-2024, l-aqwa ħames provinċji / reġjuni fil-klassifikazzjonijiet tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiċi taċ-Ċina kienu l-Mongolja ta 'ġewwa, Shandong, Xinjiang, Yunnan, u Gansu, b'kapaċità ta' produzzjoni li jammontaw għal 15.0%, 14.5%, 14.2%, 14.2, 14.2, 14.2, 14.2, 14.2, u 6.9%, rispettivament, żieda ta '0.3%, -3.1% Mill-2022. Mill-perspettiva tal-produzzjoni tal-produzzjoni, minħabba d-devjazzjoni fil-kalibru statistiku matul il-proċess ta 'trasferiment tal-kapaċità, provinċji / reġjuni individwali jista' jkollhom produzzjoni akbar mill-kapaċità.
1.3 Sitwazzjoni tal-Ġestjoni tal-Aluminju Elettrolitiku fiċ-Ċina
Fl-2024, għalkemm il-varjazzjoni tal-prezzijiet tal-alumina qajmet b'mod sinifikanti ċ-ċentru tal-ispejjeż tal-aluminju elettrolitiku, il-prezz tal-aluminju baqa 'għoli matul is-sena, u l-industrija tal-aluminju elettrolitiku xorta żammet profitt' il fuq minn 2,000 wan / tunnellata, speċjalment f'Mejju meta l-profitt laħaq massimu ta '3,581 wan / ton. Skond il-kalkolu ta 'Antaike, fl-2024, l-ispiża medja peżata taċ-Ċina kompletament ta' l-aluminju elettrolitiku (inkluża t-taxxa) kienet ta '17.717 wan / tunnellata, żieda ta' 7.4% jew 1,223 wan / tunnellata meta mqabbla mas-sena ta 'qabel; Il-profitt medju għal kull tunnellata ta ’aluminju matul is-sena kien madwar 2,227 wan, żieda ta’ 0.9% jew 20 wan mis-sena ta ’qabel.
Figura -4 Xejriet ta 'l-ispiża tal-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina u l-profitt u t-telf teoretiku fl-2024
Sors: Antaike
F'termini ta 'żmien, fl-ewwel nofs tas-sena, minħabba ż-żieda insinifikanti fl-ispejjeż u ż-żieda mgħaġġla fil-prezzijiet tal-aluminju, il-profitti tal-industrija tal-aluminju elettrolitiku komplew jiżdiedu, speċjalment fit-tieni kwart, meta l-industrija kisbet il-profittabilità għal tliet xhur konsekuttivi, u l-marġni ta' profitt tat-tunnellata tal-aluminju baqgħu 'l fuq minn 3,000 wan. Fit-tielet kwart, il-prezz tal-elettriku fl-istaġun - tal-industrija tal-aluminju kien relattivament baxx, u l-prezz tal-alumina kien relattivament stabbli. L-ispiża tal-aluminju elettrolitiku meta mqabbla mat-tmiem tat-tieni kwart naqset xi ftit. Sadanittant, il-prezz tal-aluminju naqas sew matul l-istess perjodu, u l-marġni ta 'profitt beda jonqos, iżda xorta qabeż 2,000 wan / tunnellata. Mir-raba 'kwart tas-sena, il-prezz tal-alumina żdied, u l-prezz tal-elettriku fl-istaġun xott żdied ukoll b'mod sinifikanti. L-ispiża tal-aluminju elettrolitiku wriet xejra dritta 'l fuq. It-telf tal-industrija ilu jespandi minn Novembru, u t-telf medju f'Diċembru kien ta '520 wan / tunnellata, l-ewwel telf ta' kull xahar fi kważi tliet snin, u l-proporzjon ta 'telf fil-kapaċità ta' produzzjoni ta 'dak ix-xahar laħaq it-80%.
Figura 2-5 Il-kurva tal-ispejjeż tal-produzzjoni tal-aluminju elettrolitiku taċ-Ċina f'Diċembru 2024
Sors: Antaike